| RK | 企業(yè) |
|---|---|
| 1 | 聯(lián)通數(shù)科 |
| 2 | 中移集成 |
| 3 | 電信數(shù)智 |
| 4 | 浪潮集團(tuán) |
| 5 | 太極股份 |
| 6 | 東軟集團(tuán) |
| 7 | 神州數(shù)碼 |
| 8 | 中國(guó)軟件 |
| 9 | 東華軟件 |
| 10 | 中興通訊 |
| 11 | 軟通動(dòng)力 |
| 12 | 中科曙光 |
| 13 | 同方股份 |
| 14 | 中國(guó)長(zhǎng)城 |
| 15 | 中國(guó)系統(tǒng) |
| 16 | 航天信息 |
| 17 | 紫光股份 |
| 18 | 寶信軟件 |
| 19 | 恒生電子 |
| 20 | 烽火通信 |
| 21 | 易華錄 |
| 22 | 中國(guó)普天 |
| 23 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
| 24 | 中軟國(guó)際 |
| 25 | 金證股份 |
| 26 | 華勝天成 |
| 27 | 中科軟 |
| 28 | 方正國(guó)際 |
| 29 | 萊斯信息 |
| 30 | 東方國(guó)信 |
| 31 | 衛(wèi)士通 |
| 32 | 神州信息 |
| 33 | 航天軟件 |
| 34 | 金蝶 |
| 35 | 長(zhǎng)亮科技 |
| 36 | 數(shù)字政通 |
| 37 | 中數(shù)通信息 |
| 38 | 中電金信 |
| 39 | 華潤(rùn)數(shù)科 |
| 40 | 拓維信息 |
| 41 | 南天信息 |
| 42 | 中電普華 |
| 43 | 神州泰岳 |
| 44 | 中郵信科 |
| 45 | 久遠(yuǎn)銀海 |
| 46 | 榮聯(lián)科技 |
| 47 | 昆侖數(shù)智 |
| 48 | 新開(kāi)普 |
| 49 | 中核核信 |
| 50 | 長(zhǎng)虹佳華 |
| 2025.03 DBC/CIW/CIS | |
規(guī)模擴(kuò)張下的生態(tài)重構(gòu)與行業(yè)洗牌
2023 年，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模定格在1.54萬(wàn)億元，同比增速較2022年23.6%的高位明顯放緩，降至 7.74%。隨著“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃細(xì)則等利好政策的密集落地，以及黨政區(qū)縣信創(chuàng)項(xiàng)目招標(biāo)的全面鋪開(kāi)，2024年市場(chǎng)迎來(lái)新一輪擴(kuò)張周期，預(yù)計(jì)規(guī)模將突破 1.78 萬(wàn)億元，增速反彈至15%以上。
在這場(chǎng)萬(wàn)億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)變局中，兩大重要生態(tài)陣營(yíng)正在重塑行業(yè)格局：由中國(guó)電子主導(dǎo)的PKS體系（飛騰CPU+麒麟OS+安全防護(hù)）與華為生態(tài)（鯤鵬+昇騰+鴻蒙）形成雙強(qiáng)競(jìng)合的局面。某央企信息化負(fù)責(zé)人透露：“如今采購(gòu)清單里飛騰+麒麟組合占比接近六成?！边@種強(qiáng)制收斂的效果立竿見(jiàn)影，某省級(jí)政務(wù)云招標(biāo)文件的兼容性條款從87頁(yè)暴減至9頁(yè)，過(guò)往廠商們?yōu)檫m配不同架構(gòu)跑斷腿的場(chǎng)景或許將逐漸消失。
生態(tài)統(tǒng)一的另一面，是行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的劇烈重構(gòu)。央國(guó)企正憑借資質(zhì)壁壘和政策優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)承接地方政府信創(chuàng)總包權(quán)。在東部某地級(jí)市政務(wù)云項(xiàng)目直接由央企總包，地方中小集成商僅能參與局部實(shí)施或運(yùn)維。這種“央地聯(lián)動(dòng)”模式下，傳統(tǒng)集成商自然面臨議價(jià)能力下降、利潤(rùn)承壓的局面。
在這樣的背景下，集成商一方面由于技術(shù)路線同質(zhì)化，方案設(shè)計(jì)淪為“填空題”，市場(chǎng)進(jìn)入紅海競(jìng)爭(zhēng)階段；另一方面還要面對(duì)生態(tài)資源的生死線，需通過(guò)央國(guó)企的資質(zhì)審核（如信創(chuàng)適配認(rèn)證、安全合規(guī)證明），進(jìn)入其合作短名單，還要考量在不同區(qū)域與當(dāng)?shù)胤龀值谋就裂雵?guó)企建立關(guān)系，跨區(qū)域拓展難度加大。
真正的自主創(chuàng)新，還是要允許龍芯LoongArch、申威Alpha等多元架構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，從而更加適配不同行業(yè)與企業(yè)的特定需求，而不是將國(guó)產(chǎn)化簡(jiǎn)化為特定CPU+OS的排列組合，那些在指令集層面原創(chuàng)的特色架構(gòu)，反而成了生態(tài)統(tǒng)一化祭壇上的犧牲品。
中國(guó)特色的信創(chuàng)實(shí)踐，正在理想主義與實(shí)用主義的撕扯中尋找平衡點(diǎn)。
技術(shù)生態(tài)的重構(gòu)革命
信創(chuàng)工程與傳統(tǒng)IT集成的分野，本質(zhì)上是技術(shù)體系代際跨越的鴻溝。當(dāng)傳統(tǒng)項(xiàng)目仍在X86生態(tài)中修修補(bǔ)補(bǔ)時(shí)，信創(chuàng)工程已演變?yōu)樯婕爸噶罴軜?gòu)、操作系統(tǒng)內(nèi)核、安全協(xié)議的全棧重構(gòu)。這種顛覆性升級(jí)帶來(lái)三重撕裂：
一是架構(gòu)代際的兼容之痛，國(guó)產(chǎn)CPU的MIPS/ARM/Alpha架構(gòu)與傳統(tǒng)X86體系存在根本性斷層，遷移過(guò)程可能會(huì)出現(xiàn)兼容性問(wèn)題；二是安全合規(guī)的升維博弈，信創(chuàng)項(xiàng)目涉及SM和非SM系統(tǒng)的替換，需跨越“三保一評(píng)”與通保等安全關(guān)卡，在安全方面要求更高；三是集成復(fù)雜度的指數(shù)級(jí)躍遷，集成商既要考慮各環(huán)節(jié)集成和兼容性問(wèn)題，還充分考慮廠商的生產(chǎn)、供貨、采購(gòu)周期，合理規(guī)劃到實(shí)施計(jì)劃中，實(shí)時(shí)跟蹤廠商的生產(chǎn)狀態(tài)，確保項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃符合項(xiàng)目要求。
同時(shí)，在“2+8+N”體系推進(jìn)下，傳統(tǒng)的黨政信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)由于受政策推動(dòng)和財(cái)政資金支持，呈現(xiàn)強(qiáng)合規(guī)、弱性能特征。但對(duì)于行業(yè)用戶而言，沒(méi)有政策硬性要求和國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼，主打性能至上的實(shí)用主義原則，面臨嚴(yán)苛的投入產(chǎn)出比考核，集成商應(yīng)緊跟這一趨勢(shì)，提升產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量，滿足不同客戶的需求。
在這場(chǎng)牽動(dòng)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)革命中，既需要中國(guó)電子、華為等鏈主搭建技術(shù)底座，也離不開(kāi)其余廠商在細(xì)分場(chǎng)景的微創(chuàng)新。
結(jié)語(yǔ)
中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的狂飆突進(jìn)，既是一場(chǎng)技術(shù)自主的攻堅(jiān)戰(zhàn)役，更是一次產(chǎn)業(yè)秩序的重構(gòu)實(shí)驗(yàn)。
中國(guó)集成商的故事，終將超越“國(guó)產(chǎn)替代”的政治敘事，在效能與安全、理想與現(xiàn)實(shí)的持續(xù)撕扯中，淬煉出數(shù)字時(shí)代真正的中國(guó)方案——或許不夠完美，但足夠堅(jiān)韌；或許仍有妥協(xié)，但始終向前。這，才是信創(chuàng)深水區(qū)最值得期待的終章。
（文/卡卡）
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