隨著近期國內民航、鐵路等交通出行方式逐漸回暖，經濟復蘇明顯，商業(yè)嗅覺靈敏的行業(yè)巨頭們，已開始紛紛發(fā)力萬億級規(guī)模的企業(yè)商旅服務市場。攜程商旅、阿里商旅、天航科技、用友集團等品牌企業(yè)看好出行市場強勁復蘇的商機，相繼推出了各自的企業(yè)數字商旅管理解決方案。
已超美國，中國擁有萬億級規(guī)模的企業(yè)商旅市場
商旅管理，即差旅管理（TMC，travel management company），指專業(yè)差旅管理服務公司協(xié)助目標公司對其差旅活動進行整體規(guī)劃及全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。
商旅管理（TMC）在發(fā)達國家已有百年以上的歷史。2000年之后，“商旅管理”伴隨著外資企業(yè)一同進入中國。在西方先進的企業(yè)管理體系中，商旅管理是不可或缺的重要環(huán)節(jié)，它不僅有效節(jié)省企業(yè)成本，也和員工的日常行為管理關系密切。
經過多年預熱，中國商旅市場目前已經進入了快速發(fā)展階段。據全球商旅協(xié)會 (GBTA) 基金會發(fā)布的數據，亞太地區(qū)是世界最大的商旅市場，占全球商旅39%的份額。過去五年，中國已經超越美國成為全球最大的商旅市場。并且，中國在整個亞太地區(qū)差旅市場的份額占比已達65%。2013年至2018年，國內商旅支出的平均增長率為11%。這其中，2018年和2019年，國內商旅支出分別為3783億美元、4007億美元。即便受到疫情沖擊，2020年在全球TOP15的差旅支出國家出現不同程度下滑的情況下，中國的商旅支出仍然有2500億美元（約1.7萬億元人民幣）的規(guī)模。
全球商旅協(xié)會（GBTA）數據顯示，全球商務旅行支出在2020年大幅下降之后，2021年反彈至0.75萬億美元，預計2024年有望恢復至疫情前水平。其中，2021年中國商旅支出領跑全球。GBTA預測，中國商務旅行市場有望在2024年恢復并反超疫情前水平，商務旅行支出總額將超過4000億美元。
專業(yè)的商旅管理公司，能夠協(xié)助目標企業(yè)基于事實的差旅行為分析，制訂及實施合理的差旅政策、差旅流程、差旅預算，使企業(yè)的差旅行為有效支持業(yè)務發(fā)展。目前，國內能提供專業(yè)化差旅管理服務的公司主要有攜程商旅、天航科技、中興商旅e路通、美國運通、覓優(yōu)商旅、慧通商旅、BCD等。
普及率僅7%，數字化商旅管理蘊含巨大商機
雖然中國企業(yè)商旅市場規(guī)模不斷擴大，但商旅管理的普及率還遠不及歐美市場。全球商旅協(xié)會（GBTA）的數據顯示，中國商旅支出在2016年超越美國成為商旅總消費最高的國家后，2017年就已達到3446億美元，但中國商旅管理普及率目前僅為7%-8%，與歐美市場（40%）差距較大。根據天航科技的用戶調查，中國企業(yè)對使用商旅管理平臺的意識總體比較薄弱，采用商旅管理專業(yè)服務的企業(yè)主要集中在一線城市，“知道并愿意采用商旅管理平臺”的二、三線城市企業(yè)的比例不足兩成。
不同類型的企業(yè)其對商旅管理服務商的需求層次不同。外企作為差旅管理的引入者，其差旅管理已經進入成熟期，目標企業(yè)的訴求也從單純追求節(jié)省成本發(fā)展到協(xié)同整體效率的提高。處于成長期的國企希望擁有大而全的差旅管理系統(tǒng)，影響央國企選擇商旅管理服務商的主要因素有產品資源、提供的價格、差旅管控需求的滿足程度等。民企對商旅管理的服務價格敏感度高；廣大的中小企業(yè)出于成本節(jié)省需要，則期待低價甚至免費商旅管理工具。
投研電訊資本市場研究員梳理公開數據發(fā)現，企業(yè)（機構）商旅費用管控模式的發(fā)展大致可分為1.0手工模式、2.0服務商TMC模式、3.0費控跳轉模式到4.0差旅費控平臺模式四個階段，其進化核心主要體現在兩方面：一是將消費場景納入費控體系，打通事前、事中、事后全流程；二是智能化技術全面重塑財務費控流程，報銷體驗革新。
天航科技近期完成的《中國TMC市場發(fā)展研究報告》得出的主要論點包括，（1）作為硬需求的商旅市場的復蘇先于旅游市場；（2）集審批、預訂、支付、報銷、數據等于一體的在線預訂工具備受青睞；(3)大數據、網絡化和人工智能是商旅管理發(fā)展的方向；（4）商旅管理服務商將經歷千帆競渡和大浪淘沙的市場選擇，得技術者得天下；（5）服務特色和用戶數量決定了商旅管理服務商的生存狀態(tài)和市場價值。
穿越疫情考驗，行業(yè)巨頭競逐企業(yè)商旅大市場
首先，商旅市場正在成為OTA正面發(fā)力的新戰(zhàn)場。今年以來，多家企業(yè)先后布局商旅市場，加上此前市場中業(yè)已存在的中小型非專業(yè)化差旅管理企業(yè)，市場競爭日趨激烈。
在中國商旅市場，攜程是最早發(fā)力的OTA企業(yè)。最早三四年主要是爭奪外資企業(yè)，因為外企在中國雇用本土員工，而攜程更符合本地員工的使用習慣。最近幾年，隨著國內企業(yè)的發(fā)展和市場的培育，客戶群體逐漸覆蓋國企、央企和民營上市公司。
攜程集團副總裁兼攜程商旅CEO張勇表示，“TMC的服務能讓企業(yè)體會到實在的好處后為此買單，這就是商旅管理企業(yè)的價值所在?！睙o論是生態(tài)鏈還是產業(yè)鏈，所有的差旅企業(yè)都應該找到、挖掘自己的價值，做大、做優(yōu)和做精，帶動商旅行業(yè)共同發(fā)展。
與攜程不同，阿里商旅則把重心放在了中小企業(yè)，定位于服務中國4300萬家中小企業(yè)。中小企業(yè)是商旅市場的“長尾”，雖然客單值小，但是規(guī)模巨大。阿里商旅作為飛豬旅行旗下面向企業(yè)客戶的數字化差旅解決方案產品，依托飛豬旅行機票、酒店供應鏈為企業(yè)客戶提供一站式的機票、酒店、火車票、用車等預訂管控及結算票據服務。阿里商旅不僅是阿里集團的供應商，而且近幾年在商業(yè)化差旅市場上嶄露頭角，正成為阿里巴巴集團在新戰(zhàn)場的一個沖鋒利器。
其次，商旅管理技術服務商爭先恐后。商旅作為可控的顯性成本，可以利用科學的工具和手段來控制。面對市場誘惑，一大批具有開發(fā)能力的技術公司加入競爭，紛紛推出商旅管理的技術系統(tǒng)。
以位于深圳的天航科技有限公司（天航科技）為例，這是一家行業(yè)領先的企業(yè)商旅管理解決方案提供商，其代表性產品“天航商旅管理系統(tǒng)”一經推出，就受到國企集團、上市公司、政府機關及事業(yè)單位的歡迎，疫情期間實現逆勢增長，吸引了國際資本的股權并購，體現了不凡實力。
天航商旅管理系統(tǒng)立足于“萬億商旅+百億SaaS”服務市場，把費控、商旅和業(yè)務深度融合，用流程驅動商旅管理，專注于打通商旅管理的各場景，打造面向員工的出行場景和管理者的業(yè)務場景，提供一站式商旅管理的SaaS平臺。能把流程、表單、發(fā)票、數據、云檔等業(yè)務迅速整合成為數字中臺，以中臺為中心，云原生等新技術為技術基礎，由業(yè)務中臺、數據中臺和技術中臺構建起的業(yè)務、數據和技術閉環(huán)的架構體系，讓企業(yè)級的SaaS平臺構建在天航科技PaaS這樣的數字化底座上。
天航科技董事長兼總裁鄒興軍表示，企業(yè)需要既能夠整合供應商和服務商資源，建立一品多供比價，全流程全自助的一站式商旅服務平臺，又能夠滿足集團化企業(yè)費控需求，覆蓋預算、合同、審批、報銷、分攤、調整等多業(yè)務的智能化服務。對于天航科技所處的商旅管理SaaS賽道來說，我們就是要一手抓產品，一手抓服務，兩手抓，兩手都要硬，只有“產品+服務”雙輪驅動，商旅管理的SaaS服務才能走得長遠。
第三，跨界分食商旅管理市場大蛋糕。在2022年1月6日在中國上海舉辦的“鏈接商旅生態(tài)，賦能集團共享——2022用友商旅云生態(tài)協(xié)同峰會“，獲得了18萬人的在線關注。用友集團財務產品負責人李霞介紹了“智能化共享運營平臺，全面推動業(yè)財聯動”的商旅業(yè)務戰(zhàn)略。
“用友商旅云”依托用友六百萬客群，采取矩陣式生態(tài)API聚合方案，橫向聚合商旅產業(yè)鏈生態(tài)伙伴（機/酒/火車/用車/用餐等資源方、TMC商旅服務方、金融服務商、TMC廠商）；縱向聚合toB系統(tǒng)廠商（費控廠商、OA廠商、稅控廠商等）。為企業(yè)提供一站式“商旅平臺+生態(tài)聚合”服務，滿足企業(yè)商旅應用、商旅集采、聚合服務、系統(tǒng)集成、自動對賬、統(tǒng)一結算的全方位需求。
