| RK | 名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京銀行股份有限公司 |
| 2 | 上海銀行股份有限公司 |
| 3 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 4 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 5 | 南京銀行股份有限公司 |
| 6 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 7 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 8 | 盛京銀行股份有限公司 |
| 9 | 廈冂國際銀行股份有限公司 |
| 10 | 錦州銀行股份有限公司 |
| 11 | 中原銀行股份有限公司 |
| 12 | 天津銀行股份有限公司 |
| 13 | 長沙銀行股份有限公司 |
| 14 | 成都銀行股份有限公司 |
| 15 | 哈爾濱銀行股份有限公司 |
| 16 | 廣州銀行股份有限公司 |
| 17 | 貴陽銀行股份有限公司 |
| 18 | 重慶銀行股份有限公司 |
| 19 | 鄭州銀行股份有限公司 |
| 20 | 江西銀行股份有限公司 |
| 21 | 青島銀行股份有限公司 |
| 22 | 大連銀行股份有限公司 |
| 23 | 貴州銀行股份有限公司 |
| 24 | 吉林銀行股份有限公司 |
| 25 | 漢口銀行股份有限公司 |
| 26 | 東莞銀行股份有限公司 |
| 27 | 九江銀行股份有限公司 |
| 28 | 蘇州銀行股份有限公司 |
| 29 | 華融湘江銀行股份有限公司 |
| 30 | 河北銀行股份有限公司 |
| 31 | 昆侖銀行股份有限公司 |
| 32 | 桂林銀行股份有限公司 |
| 33 | 蘭州銀行股份有限公司 |
| 34 | 齊魯銀行股份有限公司 |
| 35 | 甘肅銀行股份有限公司 |
| 36 | 西安銀行股份有限公司 |
| 37 | 富滇銀行股份有限公司 |
| 38 | 廣東華興銀行股份有限公司 |
| 39 | 湖北銀行股份有限公司 |
| 40 | 長安銀行股份有限公司 |
| 41 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 |
| 42 | 洛陽銀行股份有限公司 |
| 43 | 張家口銀行股份有限公司 |
| 44 | 廈冂銀行股份有限公司 |
| 45 | 晉商銀行股份有限公司 |
| 46 | 龍江銀行股份有限公司 |
| 47 | 威海市商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 48 | 臺州銀行股份有限公司 |
| 49 | 溫州銀行股份有限公司 |
| 50 | 廣東南粵銀行股份有限公司 |
| 51 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 52 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
| 53 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 54 | 四川天府銀行股份有限公司 |
| 55 | 廊坊銀行股份有限公司 |
| 56 | 重慶三峽銀行股份有限公司 |
| 57 | 日照銀行股份有限公司 |
| 58 | 贛州銀行股份有限公司 |
| 59 | 唐山銀行股份有限公司 |
| 60 | 福建海峽銀行股份有限公司 |
| 61 | 阜新銀行股份有限公司 |
| 62 | 滄州銀行股份有限公司 |
| 63 | 邯鄲銀行股份有限公司 |
| 64 | 柳州銀行股份有限公司 |
| 65 | 營口銀行股份有限公司 |
| 66 | 濰坊銀行股份有限公司 |
| 67 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 |
| 68 | 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 69 | 寧夏銀行股份有限公司 |
| 70 | 萊商銀行股份有限公司 |
| 71 | 紹興銀行股份有限公司 |
| 72 | 承徳銀行股份有限公司 |
| 73 | 內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 |
| 74 | 上饒銀行股份有限公司 |
| 75 | 遼陽銀行股份有限公司 |
| 76 | 東營銀行股份有限公司 |
| 77 | 齊商銀行股份有限公司 |
| 78 | 鞍山銀行股份有限公司 |
| 79 | 泉州銀行股份有限公司 |
| 80 | 邢臺銀行股份有限公司 |
| 81 | 秦皇島銀行股份有限公司 |
| 82 | 云南紅塔銀行股份有限公司 |
| 83 | 營口沿海銀行股份有限公司 |
| 84 | 平頂山銀行股份有限公司 |
| 85 | 煙臺銀行股份有限公司 |
| 86 | 綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 87 | 濟寧銀行股份有限公司 |
| 88 | 瀘州銀行股份有限公司 |
| 89 | 長城華西銀行股份有限公司 |
| 90 | 寧波通商銀行股份有限公司 |
| 91 | 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 92 | 保定銀行股份有限公司 |
| 93 | 青海銀行股份有限公司 |
| 94 | 臨商銀行股份有限公司 |
| 95 | 朝陽銀行股份有限公司 |
| 96 | 嘉興銀行股份有限公司 |
| 97 | 焦作中旅銀行股份有限公司 |
| 98 | 鄂爾多斯銀行股份有限公司 |
| 99 | 葫蘆島銀行股份有限公司 |
| 100 | 丹東銀行股份有限公司 |
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報團取暖，共度寒冬？
剛剛過去的1月，又一家省級城商行宣布即將成立。1月20日，遼寧省人民政府常務(wù)會議研究推進省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作，申請新設(shè)組建一家省級城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。
2005年，安徽省內(nèi)6家城商行和7家城信社合并成立徽商銀行，成為我國第一個省內(nèi)聯(lián)合并組建成功的銀行。之后，江蘇、江西、河南、甘肅、四川、山西、遼寧等各大省份陸續(xù)加入組建省級城商行的行列。銀行業(yè)寒冬之下，城商行試圖通過合并重組、股權(quán)投資、聯(lián)盟合作、平臺搭建等方式“抱團取暖”，但合并重組“憂”與“患”共存，這不是一條一馬平川的路。
據(jù)銀保監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，城商行的資產(chǎn)規(guī)模從2009年末的5.68萬億元增長至2018年末的34.35萬億元，市場占比由7.20%提升到12.80%。但從盈利能力來說，城商行與國有商業(yè)銀行的差距在逐漸拉大，二者的資產(chǎn)利潤率差距由2014年的0.18個百分點拉大到2018年的0.26個百分點。盈利能力直接關(guān)系到企業(yè)價值，關(guān)系其未來的可持續(xù)發(fā)展，這不是一個好的現(xiàn)象。
加之近幾年國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、利率市場化實質(zhì)性推進、凈利差壓力更加明顯，監(jiān)管政策等對城商行的資本擴張形成約束，而城商行先天又存在著網(wǎng)點、渠道、科技、人才等方面的短板，今年突如其來的疫情再雪上加霜，城商行迫切需要在凜凜寒冬中尋求轉(zhuǎn)機。
銀行業(yè)人士稱，中小銀行通過市場化的兼并重組，有助于理順其股權(quán)混亂等方面的歷史遺留問題，加快不良資產(chǎn)處置。中國銀行業(yè)協(xié)會2020年7月發(fā)布的《2020年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》指出，中小銀行受到疫情沖擊較明顯，未來中小銀行的改革重組力度會進一步加大。從各方面來講，中小銀行的改革重組都面臨一個不錯的時機，而這對于中小銀行來說亦或是一條“破局之路”。
急于突破，路在何方？
利差收入一直是國內(nèi)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的收入來源，在城商行收入結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。城商行往往通過做大資產(chǎn)負債規(guī)模，以量補價的方式保持利差收入。但伴隨利率市場化的實質(zhì)性推進，城商行的資產(chǎn)負債進入重定價過程，加上監(jiān)管層面的管控，生息資產(chǎn)規(guī)模的擴張似乎無法繼續(xù)成為驅(qū)動城商行凈利潤增長的最重要因素。
從對城商行凈利潤增長呈負向作用的因素來看，成本管控能力的增強有利于幫助城商行降本增效，保持可持續(xù)利潤增長。實現(xiàn)這一目標，最有效的方式是實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化分布式技術(shù)的應(yīng)用可大幅提升信息傳遞的準確性和有效性，提升運營效率、降低運營成本。但數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用卻不止于此，若能成功開展，將給銀行帶來思維、數(shù)據(jù)、人才和風(fēng)控等各方面的變革。
蠶食城商行利潤的另一主要因素是城商行處置不良資產(chǎn)所形成的資產(chǎn)減值損失。隨著去產(chǎn)能、去杠桿的深入推進，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟進入下行周期。一些產(chǎn)能過剩行業(yè)以及不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)在這一時期喪失了持續(xù)經(jīng)營能力，銀行持續(xù)承壓，不良貸款率持續(xù)攀升，成功拖累了城商行的利潤增速。銀行必須抓緊提高風(fēng)險管控能力，及時止損，提升抵御風(fēng)險的能力。
以大數(shù)據(jù)和量化模型為驅(qū)動，整合行內(nèi)外各種數(shù)據(jù)源，金融科技在夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)、提升全面風(fēng)險管理的精細化水平方面表現(xiàn)出強大的能力，此外隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等新一代技術(shù)的快速發(fā)展，中小銀行的商業(yè)模式面臨重新建構(gòu)。內(nèi)外部環(huán)境的變化都在表明，金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。
城商行立足地方、物理網(wǎng)點有限，不能像大型商業(yè)銀行那樣大刀闊斧地轉(zhuǎn)型，但想要尋求突破，互聯(lián)網(wǎng)思維就必不可少，利用金融科技再造商業(yè)模式，優(yōu)化管理流程，城商行才能找到新的獲利空間。從這個角度進一步來看，合并重組是中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中因成本、資源受限而能找到的一條最短路徑。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型，堅定or迷茫？
數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速興起、監(jiān)管政策支持，各方力量驅(qū)動城商行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但數(shù)字化轉(zhuǎn)型并非易事，不少城商行仍在迷茫中探索，場景、風(fēng)控、數(shù)據(jù)等多維困境還擺在眼前，看清當前形勢，理清優(yōu)劣才好多一分把握。
總的來看，城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級困境主要集中在資金、技術(shù)、風(fēng)控等幾大方面。隨著銀行以數(shù)字化方式服務(wù)中小企業(yè)，大量業(yè)務(wù)由線下轉(zhuǎn)移到線上，銀行在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)應(yīng)用等方面需要投入大量資金，場景的引入也需要前期大量的營銷開發(fā)成本支出，但回報能否大于投入存在大量的不確定性，銀行面臨資金吃緊的挑戰(zhàn)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，數(shù)據(jù)發(fā)揮的作用不言而喻。城商行需要基于數(shù)據(jù)精準描繪中小企業(yè)的發(fā)展和生命周期，全面滲透到金融服務(wù)的各個場景中，以此來獲得新的盈利空間，但目前城商行的數(shù)據(jù)治理還處于萌芽階段，對數(shù)據(jù)分析、加工、發(fā)掘價值的能力和技術(shù)比較粗放落后，影響著城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程。
城商行對接的是廣大中小企業(yè)，但這些中小企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，經(jīng)營發(fā)展能力普遍較弱，違約概率相對較高，城商行急需運用技術(shù)手段通過構(gòu)建智能風(fēng)控模型、優(yōu)化信貸風(fēng)險決策等方式提升風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控等能力，但目前看來城商行的數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)尚存在隱患，風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)仍在逐漸加大。
可以說，城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型接下來還有一場硬仗要打，但城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決心卻越來越堅定，政策的支持、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的金融發(fā)展機遇、合并重組的能量聚合，中小銀行仍然有較為可觀的外部發(fā)展環(huán)境。而中小銀行首先最需要做的，是從頂層設(shè)計層面形成數(shù)字化發(fā)展共識，明晰自身存在的差距和短板，堅定服務(wù)中小企業(yè)的長期發(fā)展方向。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型事實上不僅僅是一場技術(shù)變革，更重要的是認知、思維的革新，是銀行自上而下形成的數(shù)字化共識，城商行要想加快轉(zhuǎn)型，就要擺脫傳統(tǒng)發(fā)展思維的慣性，明確市場定位，圍繞中小企業(yè)需求探索適宜的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，以客戶為中心，為中小企業(yè)提供更加便利而實惠的服務(wù)。相應(yīng)地，銀行也將收到應(yīng)有的價值回饋。
結(jié)語
優(yōu)秀的企業(yè)向來以普惠利民為價值導(dǎo)向，即使眼下暫處險境，但卻仍可以厚積薄發(fā)，基業(yè)長青。
