| RK | 公司全稱 | 公司簡稱 |
|---|---|---|
| 1 | 華泰證券股份有限公司 | 華泰證券 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安 |
| 3 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 廣發(fā)證券 |
| 4 | 海通證券股份有限公司 | 海通證券 |
| 5 | 國信證券股份有限公司 | 國信證券 |
| 6 | 招商證券股份有限公司 | 招商證券 |
| 7 | 中信證券股份有限公司 | 中信證券 |
| 8 | 東方證券股份有限公司 | 東方證券 |
| 9 | 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 | 申萬宏源 |
| 10 | 中國銀河證券股份有限公司 | 銀河證券 |
| 11 | 平安證券股份有限公司 | 平安證券 |
| 12 | 中信建投證券股份有限公司 | 中信建投 |
| 13 | 中國國際金融股份有限公司 | 中金公司 |
| 14 | 中泰證券股份有限公司 | 中泰證券 |
| 15 | 安信證券股份有限公司 | 安信證券 |
| 16 | 方正證券股份有限公司 | 方正證券 |
| 17 | 光大證券股份有限公司 | 光大證券 |
| 18 | 國金證券股份有限公司 | 國金證券 |
| 19 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 興業(yè)證券 |
| 20 | 中銀國際證券股份有限公司 | 中銀證券 |
| 21 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券 |
| 22 | 東北證券股份有限公司 | 東北證券 |
| 23 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 第一創(chuàng)業(yè) |
| 24 | 東吳證券股份有限公司 | 東吳證券 |
| 25 | 東興證券股份有限公司 | 東興證券 |
| 26 | 國海證券股份有限公司 | 國海證券 |
| 27 | 國元證券股份有限公司 | 國元證券 |
| 28 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 天風(fēng)證券 |
| 29 | 紅塔證券股份有限公司 | 紅塔證券 |
| 30 | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 東方財富 |
| 31 | 財通證券股份有限公司 | 財通證券 |
| 32 | 浙商證券股份有限公司 | 浙商證券 |
| 33 | 西部證券股份有限公司 | 西部證券 |
| 34 | 西南證券股份有限公司 | 西南證券 |
| 35 | 南京證券股份有限公司 | 南京證券 |
| 36 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 信達(dá)證券 |
| 37 | 太平洋證券股份有限公司 | 太平洋證券 |
| 38 | 長城證券股份有限公司 | 長城證券 |
| 39 | 恒泰證券股份有限公司 | 恒泰證券 |
| 40 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 華創(chuàng)證券 |
| 41 | 廣州證券股份有限公司 | 廣州證券 |
| 42 | 山西證券股份有限公司 | 山西證券 |
| 43 | 華安證券股份有限公司 | 華安證券 |
| 44 | 華融證券股份有限公司 | 華融證券 |
| 45 | 湘財證券股份有限公司 | 湘財證券 |
| 46 | 華福證券有限責(zé)任公司 | 華福證券 |
| 47 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 國聯(lián)證券 |
| 48 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 華鑫證券 |
| 49 | 華西證券股份有限公司 | 華西證券 |
| 50 | 中原證券股份有限公司 | 中原證券 |
| 2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 | ||
過去的2019年，各家券商幾乎全面發(fā)力金融科技戰(zhàn)略，并形成了頗具特色的金融科技發(fā)展路徑。在證券業(yè)務(wù)日漸趨同化的今天，投入科技研發(fā)成為各家券商打造優(yōu)質(zhì)、差異化服務(wù)的破局關(guān)鍵。
此次行業(yè)變革尚在如火如荼地進(jìn)行中，不過我們可以從各家券商的策略中窺得一二未來科技型券商的雛形。
移動端
金融科技應(yīng)用在證券行業(yè)，目的是用最小的成本來高效地滿足各類客戶的不同需求，本質(zhì)依然是提升客戶體驗與運營效率。這種應(yīng)用在前臺就體現(xiàn)在智能化、個性化、互動化與生態(tài)化的趨勢中，中后臺則呈現(xiàn)信息化、高效化的狀態(tài)。
而移動端作為券商與用戶間溝通、交互最重要的平臺，經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)無疑成為了券商布局金融科技的“橋頭堡”。
據(jù)統(tǒng)計，2019全年券商移動端平均月活規(guī)模已超1億人。其中，華泰證券APP的月活數(shù)突破770萬，位居證券公司類APP第一名。海通證券APP用戶超過3200萬，非現(xiàn)場業(yè)務(wù)量更是占比高達(dá)99.4%。這類頭部券商為APP投入資源較多，進(jìn)而開發(fā)出各具特色的功能吸引、留存用戶。但相比之下，多數(shù)券商APP仍然只有基礎(chǔ)交易和行情功能，各APP間水平、規(guī)模差距巨大。
同時，金融科技的價值還體現(xiàn)在其對經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的流程、體系、管理模式以及人員效益進(jìn)行的重構(gòu)，進(jìn)而提升運營效率。
像廣發(fā)證券作為業(yè)內(nèi)較早應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的公司，通過在數(shù)據(jù)化運營、智能證券業(yè)務(wù)和智能監(jiān)管等方面大數(shù)據(jù)及AI的運用，構(gòu)建出了一套獨特的“數(shù)據(jù)+AI”的新型財富管理業(yè)務(wù)模式。其機器人投顧“貝塔?！崩塾嫹?wù)客戶數(shù)已超80萬，實現(xiàn)金融產(chǎn)品銷售額達(dá)228億元。
部分券商從去年開始也在通過引入戰(zhàn)略投資者、成立合資技術(shù)公司等方式與科技公司開展實質(zhì)性合作。
比如，中金公司與騰訊達(dá)成合作協(xié)議，成立合資技術(shù)公司，提供公司技術(shù)平臺開發(fā)及數(shù)字化運營支持；財通證券則聯(lián)合螞蟻金服、阿里云，共同推進(jìn)金融科技在證券行業(yè)的應(yīng)用能力，打造金融科技標(biāo)桿性企業(yè)。
一系列操作，都旨在為財富管理和零售經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)提供更加便利化、智能化、差異化的財富管理解決方案，提升投顧服務(wù)效率，優(yōu)化精準(zhǔn)營銷，強化合規(guī)風(fēng)控。
金融開放下券商科技的價值為何凸顯
自2020年4月1日起，全國范圍內(nèi)正式取消證券公司、基金管理公司的外資持股比例限制，外資100%控股證券公司成為可能。截至5月18日，6家外資控股券商已設(shè)立，近20家外資券商正在申請資格，疊加證券業(yè)務(wù)牌照的開放，本土證券公司正式迎來外資的全面競爭。
外資投行的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在豐富的經(jīng)驗與資源上，承銷、海外市場的中介服務(wù)、顧問、并購等業(yè)務(wù)均比國內(nèi)券商更為成熟高效，往往能為客戶爭取到更多的談判籌碼和議價空間。
國內(nèi)券商近些年也一直在進(jìn)行轉(zhuǎn)型嘗試，不過目前自營業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代理買賣業(yè)務(wù)比例依然占大頭，其余業(yè)務(wù)尚處于摸索、起步階段，而這方面恰恰是外資投行的長處，此次交鋒無疑將加速中國證券行業(yè)的洗牌重組。同時，近日注冊制改革、資產(chǎn)重組放開等政策刺激下，如何服務(wù)好成長性企業(yè)的融資、并購需求成為雙方競爭的關(guān)鍵。
對于以客戶為中心的業(yè)務(wù)來說，打破邊界是最為重要的，進(jìn)而實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)線的資源調(diào)動、業(yè)務(wù)協(xié)同和績效考核。同時，投行作為典型的人員密集型行業(yè)，項目時間周期長、處理環(huán)節(jié)和事項繁多，需大量人力長期投入跟進(jìn)，項目調(diào)查、資料準(zhǔn)備及項目審核主要依托大量項目組成員手工完成，資源及時間代價巨大。
目前，科技賦能僅聚焦零售業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，其核心價值在于幫助企業(yè)完成資源的整合協(xié)同，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的降本增效，其價值也在本次交鋒中凸顯。
此前，以高盛為代表的海外優(yōu)秀券商已經(jīng)明確將自身定位為科技公司，并招攬大量技術(shù)人員進(jìn)行多元化轉(zhuǎn)型嘗試。未來，券商也應(yīng)當(dāng)是擁有高科技研發(fā)能力的金融企業(yè)：智慧中臺減少重復(fù)開發(fā)、提高快速響應(yīng)能力；前端智能化降低邊際成本，覆蓋長尾客戶；優(yōu)勢技術(shù)與業(yè)務(wù)結(jié)合，重構(gòu)原有業(yè)務(wù)場景，打造數(shù)字一體化解決方案。
結(jié)語
上個世紀(jì)80年代，日本證券業(yè)也經(jīng)歷過金融開放帶來的陣痛，但頭部券商在競爭壓力下積極學(xué)習(xí)美國相關(guān)技術(shù)與經(jīng)驗，完成自身線上轉(zhuǎn)型。08年金融危機后，頭部機構(gòu)野村證券將科技賦能推進(jìn)至機構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)合地方屬性與自身經(jīng)驗，幫助機構(gòu)客戶進(jìn)行策略建議、風(fēng)險管理、大數(shù)據(jù)、信息安全等信息服務(wù)，形成獨特競爭壁壘，雷曼兄弟破產(chǎn)后還將其亞洲業(yè)務(wù)悉數(shù)打包，成功轉(zhuǎn)型。
時代的車輪滾滾前行。如今，以野村證券為代表的外資券商紛紛加碼中國市場，壓力又來到了國內(nèi)券商這邊。如何轉(zhuǎn)危為機，金融科技的應(yīng)用為國內(nèi)券商開辟出一條獨特的道路，只有真正以客戶為中心、注重科技研發(fā)的企業(yè)，才能把握住此次“彎道超車”的機遇，帶動中國證券行業(yè)邁向全新的臺階。
固步自封是落后的前兆，積蓄激情是領(lǐng)先的前兆。
