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一張成績(jī)單

1月17日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2018年度會(huì)議暨動(dòng)力電池協(xié)同創(chuàng)新研討會(huì)在北京召開(kāi)，國(guó)家工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌曬出2018年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)單。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成了127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.9%和61.7%，其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.9%和50.8%。

得益于電動(dòng)汽車(chē)的突飛猛進(jìn)，2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量也達(dá)到了56.9GWh,同比增長(zhǎng)56.3%，繼續(xù)領(lǐng)軍全球。其中三元鋰電池裝車(chē)量為33.1Gwh占比58.1%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量22.2GWh，占比39，三元鋰電池逐漸成為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品。

此外，2018年實(shí)現(xiàn)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量較2016年減少了一半，排名前10位的企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)到了83%，市場(chǎng)投資回歸理性，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。

僅從數(shù)據(jù)來(lái)看，在新能源汽車(chē)大行其道的2018年，我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)還算令人滿(mǎn)意。然而數(shù)據(jù)并不能說(shuō)明一切，就像成績(jī)永遠(yuǎn)不能代表一個(gè)學(xué)生的全部，2018年的動(dòng)力電池市場(chǎng)，也遠(yuǎn)不是一紙成績(jī)單所能表達(dá)。

一份擔(dān)憂(yōu)

2018年11月26日，湖州天豐電源有限公司向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判決知豆電動(dòng)車(chē)有限公司支付2.01億元貨款。就在不久之后的11月30日，中航鋰電母公司成飛集成將北京海博思創(chuàng)科技有限公司告上法庭，稱(chēng)海博思創(chuàng)欠付中航鋰電采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同項(xiàng)下貨款本金、違約金、逾期付款損失等款項(xiàng)共計(jì)1.5億元。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊了解，在國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)，受限于國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)放的滯后性，新能源車(chē)企往往選擇在補(bǔ)貼下發(fā)前拖欠電池企業(yè)貸款，收不到款的電池企業(yè)則繼續(xù)向設(shè)備廠(chǎng)商與原材料廠(chǎng)商拖欠貨款，惡性循環(huán)。其實(shí)不僅是中小企業(yè)，就連鋰電池領(lǐng)域的巨頭們也在面臨著不同程度的資金問(wèn)題。

據(jù)2018年前三季度財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代現(xiàn)營(yíng)收入191.36億元，同比增長(zhǎng)59.85%，而歸母凈利潤(rùn)卻只有23.79億元，同比下降7.47%。

自產(chǎn)自銷(xiāo)的比亞迪也不太好過(guò)，早在2016和2017連續(xù)兩年，比亞迪就因資金鏈無(wú)法快速回籠舉債超過(guò)100億元，2018年前三季度，比亞迪凈利潤(rùn)更是同比下降45.3%，這也直接導(dǎo)致比亞迪獨(dú)立拆分電池業(yè)務(wù)，擴(kuò)大對(duì)外供應(yīng)的決心。

在欠款居高不下、擴(kuò)產(chǎn)費(fèi)用持續(xù)增加、原材料價(jià)格不斷上漲、補(bǔ)貼大幅下滑等多方問(wèn)題的擠壓下，錢(qián)荒已經(jīng)成為所有動(dòng)力電池企業(yè)共同面對(duì)的問(wèn)題。

數(shù)據(jù)顯示，2015—2017年，我國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)已經(jīng)從150家降到100家左右，有三分之一的企業(yè)被淘汰出局。根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)客車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量前10的企業(yè)占比達(dá)到94.7，馬太效應(yīng)凸顯，一大批中小企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

一場(chǎng)合作

如果說(shuō)比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的拆分是為了尋求業(yè)務(wù)發(fā)展，那么有些車(chē)企電池業(yè)務(wù)的拆分就多少有些“甩包袱”的嫌疑了。

2018年12月27日，長(zhǎng)城汽車(chē)分別與蜂巢能源及蜂巢能源保定分公司訂立轉(zhuǎn)讓合同，分別以人民幣1.64億元及4770.07萬(wàn)元向該公司出售123項(xiàng)公司專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)資產(chǎn)及部分資產(chǎn)。據(jù)悉，上述專(zhuān)利及非專(zhuān)利技術(shù)主要應(yīng)用于電池管理系統(tǒng)、電池制造、電池包裝、汽車(chē)組件生產(chǎn)等領(lǐng)域。至此，長(zhǎng)城汽車(chē)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)基本已經(jīng)畫(huà)上了句號(hào)。

對(duì)此，長(zhǎng)城汽車(chē)曾坦言，轉(zhuǎn)讓蜂巢能源科技的主要目的在于節(jié)約資本支出、集中資源發(fā)展核心主業(yè)、提升盈利能力。

目前，更多車(chē)企采用與電池廠(chǎng)合作的方式布局電池領(lǐng)域。2018年7月，東風(fēng)汽車(chē)就與寧德時(shí)代合資成立東風(fēng)時(shí)代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司；同樣在7月，廣汽集團(tuán)也與寧德時(shí)代簽署合同，就動(dòng)力電池業(yè)務(wù)成立一家動(dòng)力電池有限公司和一家動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，前者主營(yíng)鋰離子電池、動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)的全套服務(wù)，由寧德時(shí)代控股；后者主營(yíng)動(dòng)力電池系統(tǒng)，由廣汽集團(tuán)控股。

不難看出，擁有車(chē)企背景的電池企業(yè)更加注重于電池系統(tǒng)而非電芯制造，畢竟對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，在電池與車(chē)輛兩個(gè)方向同時(shí)投入所耗費(fèi)的精力過(guò)于巨大，不利于自身發(fā)展。

而對(duì)于合資另一方的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種供電直接到車(chē)的模式，無(wú)需根據(jù)車(chē)企往日繁多的要求生產(chǎn)不同型號(hào)的電池包，可以大幅減少技術(shù)與售后服務(wù)的壓力，可以將省下的精力用于電池本身的生產(chǎn)與研發(fā)方向。

一種態(tài)度

如果說(shuō)電池產(chǎn)業(yè)的馬太效應(yīng)和電池企業(yè)與汽車(chē)廠(chǎng)商的合作都是事物發(fā)展的必然規(guī)律，那么電池巨頭沃瑪特的隕落，無(wú)疑是2018年中國(guó)電池領(lǐng)域最為震撼的事件。

就在2017年，沃特瑪還憑借2.41GWh的裝機(jī)量名列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的第三名，然而僅僅一年，就來(lái)到了破產(chǎn)重組的邊緣。對(duì)新能源行業(yè)的判斷失誤、過(guò)渡的規(guī)模擴(kuò)張，直接導(dǎo)致了沃特瑪?shù)馁Y金鏈斷裂。據(jù)悉，現(xiàn)在沃瑪特母公司堅(jiān)瑞沃能的流動(dòng)債務(wù)已經(jīng)高達(dá)180億元。沃特瑪也在公告中表示，如果債務(wù)問(wèn)題不能得到順利解決的話(huà)，對(duì)于公司引進(jìn)戰(zhàn)投會(huì)帶來(lái)十分不利的影響。

面對(duì)如此危機(jī)，沃特瑪董事長(zhǎng)李瑤曾對(duì)百余家供應(yīng)商作出“砸鍋賣(mài)鐵、負(fù)責(zé)到底”的承諾，這反映出了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)到底的態(tài)度。截至目前為止，沃特瑪仍然沒(méi)有走出危機(jī)，我們會(huì)對(duì)其持續(xù)關(guān)注。

一條路線(xiàn)

2018年12月3日，國(guó)家工信部公布了第12批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》。到此，2018年共有16家車(chē)企的72款氫燃料電池車(chē)型進(jìn)入名單，較2017年10家車(chē)企的22款增長(zhǎng)了227%。在燃料電池汽車(chē)的帶動(dòng)下，燃料電池企業(yè)的規(guī)模也在不斷壯大，配套的燃料電池企業(yè)也由去年的8家增至30家。

相較于鋰電，氫燃料電池具備充能時(shí)間短、續(xù)航里程高、溫度適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，氫燃料是新動(dòng)力能源非常理想的一種解決方案。將氫燃料電池作為一個(gè)突破口，不失為一個(gè)重要選擇。

作為全球能源可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)路徑，英、法、德、日、荷蘭等國(guó)都在大力發(fā)展燃料電池，我國(guó)也在大力推動(dòng)氫燃料電池業(yè)務(wù)的發(fā)展。在政策補(bǔ)貼上，燃料電池汽車(chē)也是新能源汽車(chē)中唯一一種在2020年后享有補(bǔ)貼不退坡待遇的優(yōu)惠政策車(chē)型。

《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車(chē)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，到2020年實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)批量生產(chǎn)和規(guī)?；痉稇?yīng)用?！豆?jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》明確提出，2020年、2025年和2030年，中國(guó)燃料電池汽車(chē)的發(fā)展目標(biāo)分別為1萬(wàn)輛、10萬(wàn)輛以及100萬(wàn)輛。

盡管如此，當(dāng)前我國(guó)氫燃料電池仍然面臨“叫好”不叫“座”的局面，燃料電池車(chē)型僅占新能源成型的1.87%，占比極低。究其原因，除了加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、氫燃料綜合成本偏高、消費(fèi)者對(duì)氫燃料安全疑慮尚多外，整體技術(shù)水平的不足，依舊是制約氫燃料電池乘用車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的一大難題。

然而有一點(diǎn)可以肯定，燃料電池與儲(chǔ)能電池并非替代關(guān)系，從技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)看，純電動(dòng)汽車(chē)更適用于城市、短途、乘用車(chē)等領(lǐng)域，而氫燃料電池汽車(chē)可能更適用于長(zhǎng)途、大型、商用車(chē)等領(lǐng)域。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，二者將在不同場(chǎng)景中各自發(fā)揮，共同發(fā)展。

一片沃土

雖然提到動(dòng)力電池，首先想到的就是大街上到處跑的新能源汽車(chē)，然而動(dòng)力電池的應(yīng)用前景遠(yuǎn)不止于此。

去年12月初，全國(guó)首條京杭運(yùn)河千噸級(jí)純電動(dòng)運(yùn)輸船舶合作協(xié)議在江蘇常州簽署。在該項(xiàng)目中，作為電動(dòng)貨船核心部件的動(dòng)力系統(tǒng)采用具有高比功率的超級(jí)電容和高比能量的動(dòng)力鋰電池相組合進(jìn)行供電，通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委、工信部、中國(guó)船級(jí)社CCS等權(quán)威認(rèn)證。

近日，寧德時(shí)代與中國(guó)船級(jí)社武漢規(guī)范研究所在福建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)電池系統(tǒng)船舶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究和水上應(yīng)用，加速相關(guān)電池產(chǎn)品的認(rèn)可和檢驗(yàn)等方面開(kāi)展合作，建立從電池單體、模塊、電池管理系統(tǒng)到電池系統(tǒng)的安全規(guī)范體系。

根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究公司Research and Markets發(fā)布的《2015—2024全球電動(dòng)船舶、小型潛艇及自動(dòng)水下船舶的市場(chǎng)報(bào)告》預(yù)測(cè)：由于良好性能、可承擔(dān)成本、法律禁令等因素，電動(dòng)船市場(chǎng)正迎來(lái)快速增長(zhǎng)，到2024年全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到73億美元（約合人民幣453.1億元），市場(chǎng)前景非常廣闊。

一個(gè)時(shí)代

上世紀(jì)七八十年代，作為最普及的交通工具，每日上下班高峰的自行車(chē)洪流，為中國(guó)留下了“自行車(chē)王國(guó)”的時(shí)代烙印。

2009年，中國(guó)超越美國(guó)，首次成為世界第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，9年來(lái)，中國(guó)全球第一的位置再也沒(méi)有旁落他人。

2018年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破550萬(wàn)，中國(guó)占比超過(guò)53%。這一年，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)有發(fā)展，有探索，有合作，也有堅(jiān)持。舊的時(shí)代即將結(jié)束，新的時(shí)代正在開(kāi)啟，每個(gè)人都要學(xué)會(huì)在這個(gè)新的時(shí)代生存。

任何時(shí)候，生存與發(fā)展，都離不開(kāi)參與乃至引領(lǐng)和推動(dòng)創(chuàng)造任何一個(gè)新時(shí)代。