伴隨互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展，移動(dòng)支付正在潛移默化的改變著人們的生活。自2012年起我國(guó)非現(xiàn)金支付筆數(shù)增長(zhǎng)率超過(guò)20%且增速呈上升趨勢(shì)，大眾越來(lái)越傾向于選擇非現(xiàn)金方式。移動(dòng)支付不僅提升了人們的生活質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀行、現(xiàn)金支付功能的全覆蓋，還推動(dòng)了貨幣的電子化進(jìn)程，加速了金融科技時(shí)代的發(fā)展。因此，作為群眾心頭好的第三方支付，也備受互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)大頭寵愛(ài)。
擴(kuò)張程度超過(guò)美國(guó)，加速向全球化拓展
發(fā)達(dá)國(guó)家擁有較為成熟和完善的金融體系，信用卡消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，在無(wú)現(xiàn)金支付方式上主要停留在銀行卡支付。由于我國(guó)還沒(méi)有建好一個(gè)信用卡時(shí)代，就迎來(lái)了更為便捷的移動(dòng)支付，也是因?yàn)檫@種獨(dú)特的因素使得無(wú)現(xiàn)金社會(huì)在我國(guó)得到飛速的發(fā)展。
未來(lái)隨著金融科技與移動(dòng)支付的加速結(jié)合，移動(dòng)支付成為推動(dòng)無(wú)現(xiàn)金進(jìn)程的主力。相較國(guó)外發(fā)展更為領(lǐng)先的中國(guó)移動(dòng)支付企業(yè)，中國(guó)第三方支付將進(jìn)一步走出去，建立全球化的移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)。
網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展勢(shì)如破竹，第三方支付開(kāi)始成為銀行的平行機(jī)構(gòu)
網(wǎng)絡(luò)支付以其方便快捷的特點(diǎn)成為越來(lái)越多用戶的支付首選，而移動(dòng)支付作為網(wǎng)絡(luò)支付中的一種形式，以其絕對(duì)的便捷性、可移動(dòng)性已滲透到生活的方方面面，運(yùn)用于各種支付場(chǎng)景，業(yè)務(wù)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。2016 年網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模為 4.74 億人，同比增長(zhǎng) 14.01%，而移動(dòng)用戶規(guī)模已達(dá) 4.69 億人，同比增長(zhǎng) 31.17%，近四年來(lái)移動(dòng)支付使用率逐年提高，2016 年已達(dá)到 64.90%，與當(dāng)年的網(wǎng)絡(luò)支付使用率相當(dāng)，可見(jiàn)移動(dòng)支付成為人們?cè)絹?lái)越頻繁使用的網(wǎng)絡(luò)支付模式。
如今在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域仍舊是支付寶一家獨(dú)大，財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)第二陣營(yíng)?；ヂ?lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，線上場(chǎng)景已經(jīng)相對(duì)固化。支付寶依托淘寶和天貓兩大平臺(tái)連續(xù)多年占據(jù)40%以上的份額，財(cái)付通和銀聯(lián)商務(wù)的市占率分別在18%和14%左右徘徊，其他機(jī)構(gòu)如快錢(qián)、匯付天下和易寶支付依托垂直場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)分別占據(jù)個(gè)位數(shù)的市場(chǎng)份額。
2012年至2016年，第三方支付轉(zhuǎn)賬增速遠(yuǎn)高于銀行卡轉(zhuǎn)賬的增速，但從轉(zhuǎn)賬規(guī)模來(lái)看銀行卡轉(zhuǎn)賬依然領(lǐng)先，而在第三方支付轉(zhuǎn)賬在個(gè)人小額支付和生活場(chǎng)景中更具優(yōu)勢(shì)。在個(gè)人轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)上，第三方支付的用戶體驗(yàn)更好，且與眾多銀行合作從而實(shí)現(xiàn)一站管理眾多銀行卡，同時(shí)，第三方支付的應(yīng)用內(nèi)社交關(guān)系建立為轉(zhuǎn)賬帶來(lái)便利，第三方支付在個(gè)人轉(zhuǎn)賬上逐步替代銀行卡轉(zhuǎn)賬。
綜合來(lái)看，第三方移動(dòng)支付的市場(chǎng)前景依舊良好，雖然支付寶依然是第三方支付比重最多的，但浮動(dòng)變化的數(shù)據(jù)也在透露著第三方支付市場(chǎng)上的風(fēng)云變化，微信支付、財(cái)付通、以及各大電商平臺(tái)的多種支付渠道這些群起之秀未必不會(huì)發(fā)展成中流砥柱。加之NFC等近場(chǎng)支付的興起，微信、支付寶的二維碼支付也會(huì)受到影響，而未來(lái)隨著刷臉等支付手機(jī)出現(xiàn)，也許支付寶、微信的霸主地位會(huì)被動(dòng)搖。
監(jiān)管風(fēng)暴來(lái)襲，即將迎大洗牌
近期，違規(guī)機(jī)構(gòu)支付牌照被收回、支付巨頭收到監(jiān)管罰單、支付牌照變相轉(zhuǎn)讓被嚴(yán)查等消息層出不窮，皆預(yù)示著監(jiān)管層對(duì)第三方支付領(lǐng)域的監(jiān)管正在逐步升級(jí)。與此同時(shí)，備付金集中存管、非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)等機(jī)制的建立也為支付行業(yè)構(gòu)建了一張風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，“嚴(yán)監(jiān)管”和“防風(fēng)險(xiǎn)”已經(jīng)成為近兩年來(lái)央行對(duì)支付行業(yè)尤其是第三方支付行業(yè)監(jiān)管的主基調(diào)。
有媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年央行開(kāi)出罰單超過(guò)30多張，處罰金額超過(guò)1億元人民幣。綜合來(lái)看，第三方支付機(jī)構(gòu)被罰主要涉及違反備付金相關(guān)管理規(guī)定，比如未按規(guī)定存放和使用客戶備付金，有些甚至出現(xiàn)挪用備付金的情況，導(dǎo)致失去運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。此外，部分支付機(jī)構(gòu)違反了非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理、預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理以及相關(guān)清算管理。
央行自2011 年以來(lái)陸續(xù)發(fā)放支付牌照 270 張，自 2015 年 3 月至今再未發(fā)過(guò)支付牌照。從每一批中獲得支付牌照的企業(yè)數(shù)目看來(lái)，央行的要求和標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，支付牌照獲批門(mén)檻越來(lái)越高。在扣除因注銷(xiāo)、主動(dòng)申請(qǐng)注銷(xiāo)、不予續(xù)展和續(xù)展合并等情況的企業(yè)，調(diào)整完畢后中國(guó)市場(chǎng)的第三方支付機(jī)構(gòu)縮減至 246 家，支付牌照資源越來(lái)越稀缺。
“嚴(yán)監(jiān)管”一方面體現(xiàn)在監(jiān)管層對(duì)違規(guī)第三方支付機(jī)構(gòu)處罰上，另一方面則體現(xiàn)在監(jiān)管層對(duì)支付牌照的發(fā)放和續(xù)展更為審慎。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，罰款警示意味濃厚，也表明了監(jiān)管層強(qiáng)化監(jiān)管的決心和態(tài)度。對(duì)生存在夾縫中的眾多第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，監(jiān)管的收緊帶一方面劃定了業(yè)務(wù)邊界，使得支付機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮?。涣硪环矫娼o機(jī)構(gòu)信譽(yù)帶來(lái)負(fù)面影響，不利于第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。
金融科技重劃起跑線，電商和航旅場(chǎng)景下或?qū)⒊霈F(xiàn)多強(qiáng)格局
電商依然是第三方支付主要爭(zhēng)奪的流量入口。隨著電商平臺(tái)資源被諸多支付機(jī)構(gòu)“瓜分”，到2017年第2季度，支付寶份額達(dá)74.6%，財(cái)付通份額達(dá)到14.8%。顯然比值滑落是被其他的小份額第三方支付公司占據(jù)。
而以京東支付、拉卡拉、百度錢(qián)包為代表的第二梯隊(duì)，也在自家商業(yè)生態(tài)體系的幫助下，逐漸在第三方支付市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。盡管在二維碼支付時(shí)代，微信和支付寶遙遙領(lǐng)先，但一旦步入金融科技時(shí)代，更多的線下支付場(chǎng)景將由最新技術(shù)驅(qū)動(dòng)，而用戶對(duì)于科技的偏好程度將直接決定用戶流量和粘性。因此，金融科技時(shí)代下的第三方支付梯隊(duì)將充滿變數(shù)。
即使BATJ和國(guó)有四大行的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，為了能在科技金融時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)大潮中站穩(wěn)腳跟。利用過(guò)去的流量?jī)?yōu)勢(shì)也不一定能留住用戶，況且在BATJ之間存在科技實(shí)力差距的情況下，稍有不慎，就有可能滿盤(pán)皆輸。在這個(gè)重新規(guī)劃出的起跑線上，任何一方都不可松懈，否則就有可能作為前浪先倒在沙灘上。
分久必合，合久必分
在外界看來(lái)，現(xiàn)存240余家支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)單一和同質(zhì)化，支付行業(yè)需要擠出“泡沫”和“無(wú)效供給”。事實(shí)上，第二梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)正在通過(guò)深耕垂直行業(yè)、積累行業(yè)數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)品牌，鞏固了自己優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，同時(shí)也在拓展第三方支付的發(fā)展空間。據(jù)悉，處于第二梯隊(duì)的8家第三方支付機(jī)構(gòu)，一半已經(jīng)完成了并購(gòu)交易。第三方支付公司有著互聯(lián)網(wǎng)公司的特征，那就是強(qiáng)者通吃、弱者淘汰。在殘酷的市場(chǎng)考驗(yàn)面前，實(shí)力和資源均不夠的第二、三梯隊(duì)公司或?qū)⑷诤?，共同進(jìn)退。
無(wú)論最終第三方支付的霸主花落誰(shuí)家，最終具有話語(yǔ)權(quán)的還是取決于誰(shuí)的用戶體驗(yàn)更高，畢竟哪邊服務(wù)好，消費(fèi)者就更愿意倒向哪邊。雖然現(xiàn)在勝負(fù)未分，但在瞬息萬(wàn)變的第三方支付市場(chǎng)中，阿里的王位、騰訊的殺意、京東的彪悍和小機(jī)構(gòu)們的掙扎，都將記錄在歷史的長(zhǎng)河里，成為全球金融發(fā)展中的一頁(yè)輝煌篇章。
